Estée Lauder Companies Inc. menyiapkan paket pembiayaan sekitar 5 miliar euro, atau setara Rp100 triliun, untuk mendukung rencana akuisisi Puig Brands SA. Langkah ini menjadi sinyal bahwa pembicaraan antara dua perusahaan kecantikan tersebut bergerak ke tahap yang lebih serius.
Pembiayaan itu disebut sedang disusun oleh JPMorgan Chase & Co. atas instruksi Estée Lauder. Bank tersebut juga dikabarkan akan berkoordinasi dengan lembaga pemberi pinjaman lain untuk mengumpulkan dana yang dibutuhkan.
Skema pendanaan dan rencana akuisisi
Penawaran terhadap Puig Brands SA disebut akan memakai kombinasi pembayaran tunai dan kepemilikan saham. Skema seperti ini kerap dipakai dalam transaksi besar karena memberi fleksibilitas bagi pihak pembeli dan target akuisisi.
Dalam laporan yang dikutip Bloombergtechnoz, negosiasi kedua perusahaan juga disebut telah menunjukkan kemajuan signifikan. Jika transaksi ini berlanjut, penggabungan Estée Lauder dan Puig berpotensi melahirkan salah satu pemain terbesar di industri kecantikan mewah global.
Posisi Puig dan Estée Lauder
Puig Brands SA dikenal sebagai perusahaan kecantikan asal Spanyol yang dikelola keluarga. Estée Lauder juga merupakan perusahaan yang memiliki latar belakang bisnis keluarga, sehingga proses negosiasi ini menarik perhatian pasar karena melibatkan dua kelompok usaha dengan karakter serupa.
Penggabungan aset keduanya dinilai dapat memperkuat jangkauan internasional Estée Lauder. Langkah itu juga bisa memperluas kapasitas perusahaan dalam bersaing di segmen premium yang selama ini bergerak sangat kompetitif.
Belum ada komentar resmi
Meski pembicaraan disebut berjalan positif, pihak perbankan yang terlibat belum memberikan pernyataan resmi terkait detail kesepakatan. JPMorgan juga menolak berkomentar ketika dimintai tanggapan atas kabar penyusunan pembiayaan tersebut.
Konfirmasi ke pihak internal Estée Lauder di Amerika Serikat dan perwakilannya di Eropa juga belum menghasilkan jawaban. Perwakilan perusahaan di Eropa disebut tidak segera menanggapi email permintaan komentar dari Bloombergtechnoz.
Dampak bagi industri kecantikan mewah
Jika terwujud, akuisisi ini akan menambah bobot Estée Lauder di pasar global dan memperkuat posisinya dalam persaingan dengan merek-merek premium lain. Transaksi bernilai besar seperti ini biasanya menarik perhatian investor karena dapat mengubah peta persaingan industri secara signifikan.
Di sisi lain, penyusunan pembiayaan senilai sekitar 5 miliar euro menunjukkan bahwa Estée Lauder menempatkan rencana ini sebagai agenda strategis utama. Pergerakan berikutnya dari JPMorgan, lembaga pemberi pinjaman, dan kedua perusahaan akan menjadi penentu arah kesepakatan yang tengah dibahas tersebut.
