CATL, produsen baterai kendaraan listrik terbesar di dunia, telah menuntaskan penempatan saham di Hong Kong untuk mendukung ekspansi kapasitas globalnya. Aksi korporasi ini berhasil menghimpun sekitar $5 miliar dan menjadi penawaran saham terbesar di pasar Hong Kong sejauh ini dalam tahun ini.
Perusahaan menjual 62,385 juta saham H baru dengan harga HK$628,20 per saham, menurut pengajuan ke bursa Hong Kong pada hari Selasa. Nilai itu setara dengan HK$39,2 miliar atau $5 miliar, sehingga menempatkan CATL dalam posisi kuat untuk memperluas basis bisnisnya di luar pasar domestik.
Harga Diskon dan Respons Investor
CATL menetapkan harga penempatan di batas bawah kisaran yang dipasarkan. Harga tersebut juga mencerminkan diskon sekitar 7% dibandingkan harga penutupan sahamnya pada Senin yang berada di HK$675,50.
Meski menawarkan diskon, transaksi ini tetap mendapat sambutan besar dari investor. Bloomberg, mengutip sumber yang mengetahui transaksi tersebut, melaporkan bahwa seluruh alokasi terserap dalam waktu sekitar satu jam sejak peluncuran.
Lebih dari 150 institusi ikut dalam penempatan ini. Kelompok itu mencakup hedge fund, sovereign wealth fund, serta pemegang saham yang sudah lebih dulu memiliki kepemilikan di perusahaan.
Dana untuk Ekspansi, Teknologi, dan Bisnis Nol Karbon
CATL menyatakan dana bersih dari penjualan saham akan dipakai untuk memperluas kapasitas global perusahaan. Selain itu, perseroan juga akan memakai dana tersebut untuk pengembangan bisnis zero-carbon dan riset serta pengembangan teknologi frontier.
Sebagian dana juga akan digunakan untuk menambah modal kerja dan kebutuhan umum korporasi lainnya. Susunan penggunaan dana ini menunjukkan bahwa CATL tidak hanya mengejar perluasan produksi, tetapi juga memperkuat fondasi teknologi dan operasional untuk pertumbuhan jangka panjang.
Langkah penghimpunan dana ini muncul di tengah kinerja keuangan kuartalan yang solid. CATL membukukan laba bersih 20,74 miliar yuan pada kuartal pertama, naik 48,52% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Ekspansi di Tengah Minat Pasar yang Tetap Tinggi
Penempatan saham jumbo ini juga memberi sinyal bahwa minat investor terhadap CATL masih tinggi, meski harga ditempatkan dengan diskon. Partisipasi lembaga besar menunjukkan bahwa pasar melihat perusahaan ini tetap menjadi pemain kunci dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik global.
CATL sebelumnya juga mendapat sorotan setelah dewan direksinya menyetujui pembentukan anak usaha baru dengan modal terdaftar 30 miliar yuan. Entitas itu akan berfungsi sebagai platform manajemen dan operasional di sektor pertambangan energi baru.
Setelah pengumuman penempatan saham, saham CATL yang diperdagangkan di Hong Kong sempat turun sekitar 7% pada perdagangan awal Selasa ke level HK$628,5 per saham. Pergerakan ini terjadi di saat pasar mencerna skala aksi korporasi besar tersebut serta prospek penggunaan dana yang diarahkan ke ekspansi kapasitas global, bisnis nol karbon, dan pengembangan teknologi baru.
